販売管理システム：取引管理・帳票作成
前ページの業務フロー図に沿って問題点や解決点を挙げていきましょう。実際にクライアントと各営業さんとのヒアリング内容は皆様どうされてますでしょうか？
問題点：各営業者単位でお打ち合わせ内容や見積書を保管している。
お打ち合わせ内容や、提出したFAX・書類・見積書等を各営業単位で保管している場合が多く、その営業が不在の場合、取引内容が解らない。また退職する際の引継ぎがしっかりできない場合が多いとお聞きします。またエクセルやその他ファイルが沢山ありすぎて、クレームが起こった際や、顧客毎の商品単価等、以前の取引情報を引き出すのに時間が掛かったりします。
解決法：取引管理を徹底する
特に、営業が退職した場合に、細かい引継ぎが難しく以前の営業がどんな話をしていのか？等がわからず、お困りになるとよくお聞きします。そうした部分を解消し、スムーズにお打ち合わせ内容を把握することが可能になります。
- もっと詳しく販売管理システム：目次
- 販売管理の業務フロー図とよくあるお悩み
- » 取引管理：ヒアリング～案件発生～見積について
- クライアントへの見積提出、仕入先への見積依頼
- 受注～在庫確認～出荷指示＆仕入先への発注
- 売掛処理と入金処理＆買掛処理と支払処理について
- 販売管理システムまとめ
